En grupp vänner, inklusive ett par och deras lockande Latina-vän, bestämmer sig för att krydda sitt sexliv genom att besöka en swingers hus. De är ivriga att utforska sina vildaste fantasier och tänja på gränserna för sina relationer. Frugan, en fantastisk brasiliansk bomb, är mer än redo att visa upp sin sexuella skicklighet. Hon börjar med att kyssa sin vän, tända en passionerad visning av lesbisk kärlek. När natten utspelar sig bjuder de in ett annat par till sin erotiska eskapad, vilket leder till en het trekant. Mannen, en stödjande och ivrig åskådare, befinner sig i ett spännande cuckold-scenario medan han tittar på sin fru bli tillfredsställd av en annan man. En fru ägnar sig åt en passionerad foursome med sin man, vilket gör de andra deltagarna upphetsade och redo för mer. Den här gruppen av vänner har precis börjat utforska djupet av deras önskningar och gränserna för deras relationer.