To fantastiske babes, en brunette og en blondine, slår sig sammen for at glæde en velbegavet sort stud. Scenen starter med brunetten, en deepthroat-dronning, der ivrigt tager udfordringen fra sit massive medlem. Hendes partner slutter sig til og tilføjer sin egen mundtlige ekspertise til blandingen, hvilket gør fyren vild af nydelse. Snart er bordet dækket af deres fælles spyt, et vidnesbyrd om deres dedikation. Men de er ikke færdige endnu. Den sorte stud vender derefter sin opmærksomhed mod blondinen, hvilket giver hende en smag af hans varme ladning, før brunetten slutter sig til, ivrigt lapper det op. Handlingen intensiveres, da den sorte mand skiftes til at kneppe begge babes, deres støn ekko gennem rummet. Den store finale ser ham slippe sin ladning over hele deres ansigter og efterlade dem begge drivvåde i hans sæd. En spændende gruppesession, der viser skønheden ved interracial sex, deepthroating og ansigtsbehandlinger.