To fantastiske babes, en brunette og en blondine, slår seg sammen for å glede en velutstyrt svart stud. Scenen starter med brunetten, en deepthroat-dronning, som ivrig tar på seg utfordringen fra sitt massive medlem. Partneren hennes blir med og legger til sin egen muntlige ekspertise til blandingen, og driver fyren vill av nytelse. Snart er bordet dekket av deres felles spytt, et testament til deres dedikasjon. Men de er ikke ferdige ennå. Den svarte studen vender deretter oppmerksomheten mot blondinen, og gir henne en smak av hans varme ladning før brunetten blir med, ivrig lapper det opp. Handlingen intensiveres når den svarte mannen bytter på å knulle begge babesene, stønnene deres ekko gjennom rommet. Den store finalen ser ham slippe belastningen over hele ansiktene deres, og etterlater dem begge gjennomvåte av hans sæd. En spennende gruppeøkt som viser skjønnheten av interracial sex, deepthroating og ansiktsbehandlinger.