De forlokkende brunettene, Sara Jay og Kendra Lust, inviterer en sjenerøst begavet gentleman til sin intime sammenkomst. Mens de ivrig venter på hans ankomst, engasjerer de seg i leken småprat, og forutser den forestående nytelsen. Når han kommer, intensiveres handlingen når Sara og Kendra, begge velsignet med vellystige figurer, ivrig tar imot ham. De kaster ikke bort tid på å dele hans imponerende manndom, og bytter på å sluke hver tomme av den. Deres umettelige ønsker fører dem til soverommet, hvor de fortsetter sin lidenskapelige oppvisning. Sara, den erfarne pumaen, tar ledelsen og monterer ham i den fristende cowgirl-stillingen. Kendra, for ikke å bli utelatt, blir snart med og hengir seg til gjensidig nytelse. Synet av disse to buede kvinnene, med sine rikelig barm og saftige lepper, rir den samme mannen er et syn å se. Kroppene deres flettes sammen i en dans av begjær, stønnene deres eker gjennom rommet. Scenen kulminerer i en frenesi av nytelse, og etterlater begge kvinnene helt fornøyde.