De forlokkende brunetter, Sara Jay og Kendra Lust, inviterer en gavmildt begavet herre til deres intime sammenkomst. Mens de ivrigt venter på hans ankomst, engagerer de sig i legende småsnak, foregriber den forestående nydelse. Da han ankommer, intensiveres handlingen, da Sara og Kendra, begge velsignet med vellystige figurer, ivrigt byder ham velkommen. De spilder ingen tid på at dele hans imponerende manddom, skiftes til at sluge hver tomme af den. Deres umættelige lyster fører dem til soveværelset, hvor de fortsætter deres lidenskabelige udstilling. Sara, den erfarne cougar, tager føringen og monterer ham i den lokkende cowgirl-stilling. Kendra, der ikke skal udelades, slutter sig snart til, hengiver sig til gensidig nydelse.. Synet af disse to kurvede kvinder, med deres fyldige bryster og lækre læber, rider den samme mand er et syn at se. Deres kroppe flettes sammen i en dans af lyst, deres støn runger gennem rummet. Scenen kulminerer i en vanvittig nydelse, og efterlader begge kvinder helt tilfredse.