En ung, forlokkende vixen har en forbudt længsel efter sin mentor. Hun længtes efter hans manddom, og hun var endelig klar til at handle på sine lyster. Brunetten hverver sin stedfædre hjælp til at forføre læreren, og slipper hendes rigelige barm løs for at betage ham. Læreren bukker under for hendes lokke, og de går i gang med en lidenskabelig tryst. Læreren udforsker ivrigt hendes lækre fisse, driver hende ind i en frenesi af nydelse. Hendes krop dirrer af ekstase, da han dykker dybere, tænder hendes umættelige liderlighed. Læreren vender derefter sin opmærksomhed mod hendes stramme bagdør, kaster sit tykke lem indenfor. Hun stønner i ekstase mens han strækker hende bredt.Deres kødelige dans fortsætter, kulminerer i en klimaks udløsning. Læreren trækker sig tilbage og afslører sin tilfredshed, mens den unge kvinde nyder efterdønningerne af deres forbudte eskapade. Denne fortælling om tabubelagt begær og opfyldelse er et vidnesbyrd om magten af længsel og spændingen ved det forbudte.