Tidigt på morgonen överraskar en ung tjej med flätor sin sockermormor i köket. Den äldre kvinnan blir överrumplad av synen av den unga tjejen, men hon fasas inte av det. Mormor sätter sig i soffan och säger åt tjejen att komma närmare. Mormor smeker lekfullt flickans huvud, vilket leder till en intim stund. Tjejerna vandrar, letar sig fram till mormorns spetstrosor. Mormodern stoppar henne inte, låter den unga tjejen utforska vidare. Tjejernas fingrar vågar sig in under trosorna, retar mormorsans väta. Mormorsan stönar av njutning när tjejerna fingrar utforskar hennes veck. Tjejen fortsätter att njuta mormor, tar av sig tröjan och bh:n, avslöjar sina mogna bröst. Mormor uppmuntrar tjejen, säger åt henne att ta av sig sina egna kläder. Tjejen skyller, avslöjar sin unga kropp för den äldre kvinnan. Mormoren återgäldar tjänsten, slickar tjejernas fitta innan de ägnar sig åt lesbisk sex.