Jax, en fængslende klovn fra det ekstraordinære digitale cirkus, finder sig selv draget til en fantastisk performer med en uimodståelig tiltrækning. Deres kemi antændes, så snart de er alene, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Cirkusskønheden glæder ivrigt Jax med sine dygtige mundtlige teknikker og driver ham til randen af ekstase. Til gengæld præsenterer hun sin bagside for en kraftig knepning, hendes støn giver genlyd gennem cirkusteltet. Jax overdænger hende med sin opmærksomhed og tager hende gennem en række stillinger, der efterlader hende forpustet og længes efter mere. Deres inderlighed når et crescendo, da han fylder hendes mund og bagdel med sin potente udløsning. Cirkuskunstneren nyder hvert øjeblik og efterlader ingen tvivl om hendes tilfredshed. Denne erotiske eskapade er bare endnu en dag på det digitale cirkus hvor artisterne aldrig undlader at levere et uforglemmeligt skuespil.