Jax, en fengslende klovn fra et ekstraordinært digitalt sirkus, blir tiltrukket av en fantastisk artist med en uimotståelig sjarm. Kjemien deres tenner så snart de er alene, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Sirkusskjønnheten gleder Jax ivrig med sine dyktige muntlige teknikker, og driver ham til randen av ekstase. I sin tur presenterer hun baksiden for en kraftig knulling, stønnene hennes ekko gjennom sirkusteltet. Jax overdøver henne med oppmerksomheten, tar henne gjennom en rekke stillinger som forlater henne andpusten og lengter etter mer. Deres iver når et crescendo når han fyller munnen og baken hennes med sin potente utgivelse. Sirkuskuespilleren nyter hvert øyeblikk, og etterlater ingen tvil om hennes tilfredshet. Denne erotiske eskapaden er bare en annen dag på det digitale sirkuset, hvor artistene aldri unnlater å levere et uforglemmelig skuespill.