Efter en varm kyssesession er en fristende moden vixen i forførende lingeri ivrig efter at tilfredsstille sine umættelige ønsker. Denne hotte bedstemor handler om nydelse og hun holder ikke tilbage. Hendes partner, en heldig fyr, er mere end klar til at give hende, hvad hun higer efter - en forbløffende orgasme. Han starter med at drille hendes søde punkt med tungen og drive hende vild af nydelse. Synet af hans ansigt mellem hendes ben sender rystelser ned ad hendes rygrad, hvilket får hende til at hige efter mere. Hun er en sand cougar, en milf med umættelige ønsker. Mens han fortsætter med at arbejde sin magi, kan hun ikke lade være med at stønne i ekstase. Følelsen af hans tunge på hendes følsomme område sender hende ind i en frenesi. Til sidst er hun klar til noget rigtigt handling. De skifter til missionærstilling, hvor han dykker dybt ind i hende, driver hende til nye højder af nydelse og kulminerer i et eksplosivt klimaks.