To fantastiske skønheder beslutter sig for at skrue op for varmen under en hyggelig middag. Deres aften tager en lokkende drejning, da de flytter fra spisebordet til soveværelset. Brunetten, prydet med briller og en lun læbestift, bukker under for sine partneres forførende tilnærmelser. Hun fjerner ivrigt sin partners blondeundertøj og afslører hendes fejlfrie, hårløse skat. Blondinen, med sit lange hår i kaskader ned ad ryggen, dykker med hovedet først ind i festen foran hende. Hun tilfredsstiller kyndigt sin partner med sin dygtige tunge og gør hende vild af nydelse. Kameraet fanger hver eneste intime detalje, herunder de fristende nærbilleder af de glinsende hudfolder, der bliver overdraget med opmærksomhed. Handlingen varmes op, da de bytter roller, og hver kvinde udforsker ivrigt hinandens ønsker. Denne fulde film viser den rå lidenskab og uhæmmet nydelse, som kun lesbisk kærlighed kan bringe.