Markus Kage, en tatovert hunk, er en kjenner av rå, ufiltrert nytelse. Han er en mester i selvnytelse, hånden hans stryker erfarent over det bankende lemmet sitt mens han nyter favoritttidsfordrivet sitt. Men i kveld, han ikke alene. Han fikk plass på første rad til et Hot, bareback analshow med den uimotståelige Ryan Stone og den like lokkende Jay. Rommet er fylt med den berusende duften av sex når Ryan, med sin meislede kropp og gjennomtrengende blikk, stuper inn i Jays innbydende rumpe. Synet av kroppene deres flettet sammen, den rå intensiteten i forbindelsen deres, sender Markus inn i en rus av ekstase Slagene hans blir mer desperate, hver og en er et bevis på nytelsen han opplever stedfortredende gjennom Ryan og Jay. Grensen mellom observatør og deltaker blir uklar når Markus mister seg selv i rytmen av elskoven deres. Pusten hans som heiser, hånden hans som beveger seg raskere, han er bare ett skritt unna klimaks, vekket til live ved synet av to menn som er tapt i homofil anal nytelse. Dette er Markus Kages versjon av himmelen, og han inviterer deg til å bli med ham.