Markus Kage, en tatoveret hunk, er en kender af rå, ufiltreret nydelse. Han er en mester i selvfornøjelse, hans hånd stryger kyndigt sit dunkende lem, mens han hengiver sig til sit yndlingstidsfordriv. Men i aften, er han ikke alene. Han fik en plads på forreste række til et Hot, bareback analshow med den uimodståelige Ryan Stone og den lige så lokkende Jay i hovedrollen. Rummet er fyldt med den berusende duft af sex, da Ryan, med sin mejslede krop og gennemborende blik, kaster sig ind i Jays indbydende røv. Synet af deres kroppe sammenflettet, den rå intensitet af deres forbindelse, sender Markus ind i en rus af ekstase. Hans slag bliver mere desperate, hver især et vidnesbyrd om den nydelse, han oplever stedfortrædende gennem Ryan og Jay. Grænsen mellem iagttager og deltager bliver sløret, da Markus mister sig selv i rytmen af deres elskov. Hans ånde, der hæver sig, hans hånd bevæger sig hurtigere, han er kun et skridt væk fra klimaks, vækket til live ved synet af to mænd, der er fortabt i bøssens anale nydelses vold. Dette er Markus Kages version af himlen, og han inviterer dig til at være med ham.