En afro-amerikansk mand opfylder sin kinky fantasi med sin kæreste og hendes tyske ven. Han dominerer, binder dem op og nyder et deepthroat dobbelthold, nyder hvert øjeblik af deres bundne fornøjelse.
En sort mand og hans kæreste udforsker en verden af bondage og dominans sammen. Den sorte mand binder sin kæreste og hans nye partner med reb, hvilket fører til et vildt klimaks, der efterlader dem alle tre udmattede og tilfredse.