En afroamerikansk man uppfyller sin kinky fantasi med sin flickvän och hennes tyska vän. Han dominerar, binder dem och njuter av ett deepthroat-dubbellag, njuter av varje ögonblick av deras bundna njutning.
En svart man och hans flickvän utforskar en trekant, binder sin flickvän och hans nya partner med rep. Han fortsätter sedan att utforska deras kroppar med sina skickliga händer och driver dem in i en frenesi av njutning. Synen av hans flickvän som tillfredsställs av en annan man tänder hans lust, vilket leder honom att ta ansvar. Han dominerar båda kvinnorna, utforskar deras kroppar i olika positioner och lämnar dem bundna och gaggade. Scenen kulminerar i ett vilt klimax, lämnar dem alla tre utmattade och nöjda.