En kille söker hjälp av sin vän, en massör, för att lindra sin ryggsmärta. När han ligger på massagebänken utforskar massösens händer hans kropp och avslöjar hans bultande lust. Massösen, överraskad av mannens upphetsning, bestämmer sig för att utforska deras sexuella kemi. Hon tillfredsställer honom skickligt med sin mun, driver honom vild av lust. Borden vänds när han återgäldar, ivrigt tar henne i sin mun. Deras passion eskalerar när de kastar sina kläder, avslöjar sina saftiga kroppar. Mannen tar täten, kastar sig in i hennes djup, deras kroppar rör sig i takt. Massörernas svarta hud glänser under de mjuka ljusen, hennes stön ekar i rummet. Deras kroppar flätas samman, deras andetag blir tyngre för varje stöt. Mannens stora svarta kuk tränger in i henne helt och driver henne till nya höjder av njutning. Deras intima möte lämnar dem båda andfådda, deras kroppar flätade in i efterskenet av deras gemensamma passion.