En kvav brunett skönhet, intrasslad i en het affär med en äldre man, befinner sig i en prekär situation. Hennes pojkvän, en naiv kille, snubblar över deras olagliga möte, vilket leder till en hetsig konfrontation. Den äldre mannens imponerande begåvning, en syn att se, lämnar den yngre mannen i vördnad och svartsjuka. I ett ögonblick av raseri kräver den förrådde pojkvännen sin flickväns uppmärksamhet, tänder en intensiv trekant. Den äldre mannen, njuter av utmaningen, tar ivrigt emot. Brunetten, en sann entusiast, blir snart behandlad med en ansenlig lem, ivrigt uppslukad av den med sin skickliga mun. Scenen eskalerar när hon ivrigt hänger sig åt muntlig njutning, innan hon antar bakifrån, bjuder in den äldre mannen att penetrera henne. Handlingen intensifieras när de engagerar sig i olika positioner, kulminerar i ett tillfredsställande klimax, vilket lämnar det unga paret i ett tillstånd av post-coital lycka.