En kurvet MILF er sin mand utro, rider en anden mands store pik i cowgirl og higer efter hans sperm indeni. Hendes mand ser ydmyget på, mens hun bliver gravid, og opfylder hendes ønske om en spermfyldt fisse.
En vellystig kvinde med rigelige kurver og en fængslende derriere er gift, men har en hemmelig lyst til en anden mand. Hendes mand, en hanrej, venter ivrigt på hendes tilbagevenden efter at have hengivet sig til et lidenskabeligt møde. Da hun vender hjem, sætter hun sig ivrigt overskrævs på hans ven, rider ham kraftigt, hendes store bryster hopper for hvert stød. Rummet genlyder af deres ophedede udvekslinger, intensiverer den erotiske atmosfære. Som rytmen bliver hurtigere, higer hun efter hans sæd, higer efter fornemmelsen af at blive fyldt med hans essens. Manden, der ikke kan modstå, slipper sin ladning i hende, bekræfter hendes mistanke om graviditet. Deres fælles passion og liderlige møde efterlader dem begge forpustede, fordybet i den spændende verden af forbudt nydelse.