En vild fest er i fuld gang, da to fantastiske skønheder, begge med rigelige aktiver, beslutter sig for at tage deres kinky lyster til et helt nyt niveau. De trækker sig tilbage til et afsondret hjørne, hvor det rigtige sjov begynder. De er ikke dine gennemsnitlige festgæster; de er i BDSM-verdenen, og de er ved at sætte et show op. Brunetten binder sin blonde ven, hendes hænder bundet på ryggen, og efterlader hende prisgivet sine partneres ønsker. Brunetten, en mester i kunsten at deepthroating, tager sine venners dunkende lem i munden, gagging og kvælning, mens hun tilfredsstiller sin elsker fuldt ud. Synet af hendes venners bundne krop, der vrider sig i nydelse, er for meget at modstå, og blondinen finder sig snart gengældende, hendes læber omsluttet af sin partners hårde pik. Rummet genlyder med deres støn, da de udforsker hinandens kroppe og skubber deres grænser i dette bondage-fyldte møde. Dette er ikke din typiske fest; dette er en nat med passion og fetish, en nat med BDSM.