En ung europeisk kille, med en förmåga till massageterapi, befinner sig hos sina vänner. Hans väns mamma, en attraktiv äldre kvinna, bjuder in honom för en avkopplande session. När han sätter upp massagebänken hör han vatten rinna från badrummet. Nyfikenheten väcker honom, han vågar sig in för att hitta sin vän, en kanadensisk man, duschar med sin far. Han överhör deras samtal och inser att hans vän har hållit detta hemligt för honom. Oförskräckt bestämmer han sig för att göra det mesta av situationen. Han ansluter sig till sin vän i duschen, initierar ett hett möte med sin väns mamma. Den äldre kvinnan, fascinerad av det oväntade händelseförloppet, ägnar sig ivrigt åt det sexuella hånglet. Efter en grundlig dusch beger de sig till sovrummet för en passionerad boltre, som kulminerar i ett tillfredsställande klimax på massagebänken. Denna kanadensiska gayhistoria tar en oväntad vändning när den europeiska besökaren får uppleva den förbjudna njutningen av att sova med sin väninnas mor.