En ung, kinky twink bliver domineret af en læderklædt mester og tager hans store pik dybt i sin røv. Den intense anale knepning fører til en klimaks afslutning, hvilket efterlader begge mænd tilfredse.
En ungdommelig, læderagtig twink, en hengiven af det kinky rige, finder sig selv i nåde af en erfaren mester. Mesteren, en kender af det usædvanlige, er fascineret af twinkens underdanige natur og hans længsel efter intens nydelse. Mesteren med sin store pik udnytter denne mulighed for at forkæle sig med sin fetish til røvfucking. Twinken, ivrig efter at behage, præsenterer sin stramme røv til mesteren, der griber øjeblikket til at kaste sin pik dybt inde. Rummet genlyder af deres støn, da mesteren tager twinks-røven til en vild tur. Mesterens dygtige stød sender bølger af nydelse, der løber gennem twinks-kroppen, kulminerer i et klimaks, der efterlader ham brugt og tilfreds. Mesteren trækker sig tilbage og efterlader sit mærke på twinks-kødet, et testamente til deres intense møde.