Et par krydrer ting med sin svarte beste venn. De drar utendørs for en vill trekant, med en svart stud som viser frem sin store kuk. Jentene bytter på å glede ham, og kulminerer i en rotete ansiktsbehandling.
En fantastisk blond bombe og hennes svarte bestie slappet av i parken da kjæresten ruslet opp, og viste frem sitt massive lem. Brunetten ble overrasket over synet av den kolossale kuken hans og tilbød seg ivrig å dele den med BFF. Da de trakk seg tilbake til et bortgjemt sted, kastet blondinen ikke bort tid på å dykke inn i handlingen. Hun tok dyktig hele lengden på det massive lemmet hans inn i munnen sin, mens den svarte skjønnheten så på i ærefrykt og forventning. Snart hadde de begge leppene omslynget omkretsen hans, sugde og slubrerte med vill overgivelse. Synet av to sett med saftige lepper som jobbet i tandem på hans bankende skaft var nok til å drive enhver mann vill. Etter en frekk muntlig utveksling ønsket de begge ivrig velkommen den steinharde kuken hans inn i deres ivrige fitter, og red ham i tandem til han nådde klimaks. En tilfredsstillende ansiktsbelønning ventet de heldige damene, og dekket ansiktene i hans varme ladning.