Två fantastiska 18-åriga tjejer, båda ivriga att sätta sina spår i vuxenbranschen, anländer till en casting audition. Regissören, fascinerad av deras ungdomliga lockelse, bjuder in dem för en privat intervju. När samtalet utspelar sig, växer tjejernas förväntan, deras kläder åker sakta av och avslöjar deras blommande kroppar. Regissören, imponerad av deras självförtroende och skönhet, bestämmer sig för att ta upp auditionen ett snäpp. Han styr tjejerna in i sovrummet, där han presenterar sin hårda kuk för dem att dela. Tjejerna, ivriga att behaga, turas om att suga hans kuk, deras läppar och tungor arbetar i harmoni. Regissören är grundligt imponerad av deras färdigheter, och när han tittar på dem passionerat engagera sig i oralsex, kan han inte låta bli att släppa sin sperma i deras ivriga munnar. Tjejerna, nöjda med deras prestation, lämnar rummet, omedvetna om den vissa inbjudan de har tjänat på deras nästa audition.