Duas garotas deslumbrantes de 18 anos, ambas ansiosas para deixar sua marca na indústria adulta, chegam a uma audição de elenco. O diretor, intrigado com seu fascínio juvenil, as convida para dentro para uma entrevista privada. À medida que a conversa se desenrola, a antecipação das garotas cresce, suas roupas lentamente saindo, revelando seus corpos florescentes.O diretor, impressionado com sua confiança e beleza, decide tomar a audição em um degrau. Ele guia as garotas para o quarto, onde apresenta seu pau duro para que elas compartilhem. As garotas, ávidas por agradar, se revezam chupando seu pau, seus lábios e línguas trabalhando em harmonia. O diretor fica completamente impressionado com suas habilidades e enquanto as assiste se envolverem apaixonadamente em sexo oral, não consegue evitar liberar seu esperma em suas bocas ansiosa. As meninas, satisfeitas com seu desempenho, saem da sala, sem saber do certo convite que ganharam para sua próxima audição.