Twee bloedmooie 18-jarige meiden, die beiden hun stempel willen drukken op de volwassen industrie, komen bij een casting auditie aan. De directeur, geïntrigeerd door hun jeugdige allure, nodigt hen binnen uit voor een privé gesprek. Naarmate het gesprek vordert groeit de verwachting bij de meiden, hun kleding gaat langzaam uit, waardoor hun bloeiende lichamen zichtbaar worden. De regisseur, onder de indruk van hun zelfvertrouwen en schoonheid, besluit de auditie een tandje bij te zetten. Hij begeleidt de meiden de slaapkamer in, waar hij zijn harde pik presenteert zodat ze hem kunnen delen. De meiden, graag willend, om beurten aan zijn pik zuigen, hun lippen en tongen in harmonie werkend. De makers zijn onder de indruk, hun vaardigheden worden onder de indruk en hij kijkt toe hoe ze gepassioneerd bezig zijn met seks, maar hij kan hun optredens met passie loslaten, maar ze verdienen de uitnodiging voor de volgende auditie, ze verdienden er plezier aan.