To fantastiske 18-årige jenter, begge ivrige etter å sette sitt preg i voksenindustrien, kommer til en casting audition. Regissøren, fascinert av deres ungdommelige lokke, inviterer dem inn til et privat intervju. Mens samtalen utspiller seg, vokser jentenes forventning, klærne deres går sakte av, og avslører deres blomstrende kropper. Direktøren, imponert over deres selvtillit og skjønnhet, bestemmer seg for å ta auditionen opp et hakk. Han guider jentene inn på soverommet, hvor han presenterer sin harde kuk for dem å dele. Jentene, ivrige etter å behage, bytter på å suge hans kuk, deres lepper og tunger jobber i harmoni. Regissøren er grundig imponert over deres ferdigheter, og mens han ser dem lidenskapelig engasjere seg i oralsex, kan han ikke unngå å slippe sin sperm i deres ivrige munner. Jentene, fornøyd med prestasjonen, forlater rommet, uvitende om den bestemte invitasjonen de har tjent til deres neste audition.