To fantastiske 18-årige piger, der begge er ivrige efter at sætte deres præg i voksenindustrien, ankommer til en casting audition. Instruktøren, fascineret af deres ungdommelige tiltrækning, inviterer dem indenfor til et privat interview. Som samtalen udfolder sig, vokser pigernes forventning, deres tøj ryger langsomt af, og deres blomstrende kroppe afsløres. Instruktøren, imponeret over deres selvtillid og skønhed, beslutter sig for at tage auditionen op i et hak. Han guider pigerne ind i soveværelset, hvor han præsenterer sin hårde pik, som de kan dele. Pigerne, ivrige efter at behage, skiftes til at sutte hans pik, deres læber og tunger arbejder i harmoni. Direktøren er grundigt imponeret over deres færdigheder, og mens han ser dem lidenskabeligt engagere sig i oralsex, kan han ikke lade være med at frigive sin sperm i deres ivrige munde. Pigerne forlader, tilfredse med deres præstation, værelset, uvidende om den bestemte invitation, de har tjent til deres næste audition.