Dvě ohromující 18leté dívky, obě dychtivé udělat svou stopu v průmyslu pro dospělé, přijíždějí na castingové konkurzy. Režisér je zaujat jejich mladickou přitažlivostí a pozve je dovnitř na soukromý rozhovor. S rozvojem rozhovoru se dívčí očekávání zvyšuje, oblečení pomalu stéká a odhaluje jejich rozkvetlá těla. Ředitel, zaujatý jejich sebedůvěrou a krásou, se rozhodne vzít konkurz do zářezu. Vede dívky do ložnice, kde jim představuje svůj tvrdý penis, aby se o něj podělily. Dívky, které touží potěšit, se střídají v sání jeho penisu, jejich rty a jazyky pracují v harmonii. Režisér je důkladně ohromen jejich dovednostmi, a když je sleduje, jak se vášnivě zabývají orálním sexem, nemůže si pomoci, ale uvolňuje svůj výstřik do jejich dychtivých úst. Dívky spokojené svým výkonem opouštějí místnost, netušíce jisté pozvání, které si vysloužily pro své další konkurz.