يصل فتاتان مذهلتان تبلغان من العمر 18 عامًا ، وكلاهما حريصتان على تحقيق بصمتهما في صناعة الكبار ، إلى اختبار تمثيل. يدعوهما المخرج ، المفتون بجاذبيتهما الشابة ، للداخل لمقابلة خاصة. مع تطور المحادثة ، تنمو توقعات الفتيات ، وتتساقط ملابسهن ببطء ، مما يكشف عن أجسادهن المزدهرة. يقرر المخرج ، الذي أعجب بثقتهم وجمالهم ، أن يأخذ الاختبار إلى درجة. يرشد الفتيات إلى غرفة النوم ، حيث يقدم قضيبه الصلب لهن لمشاركته. الفتيات ، الحريصة على إرضاء ، يتناوبن في مص قضيبه وشفاههن وألسنتهن العاملات في وئام. المخرج معجب تمامًا بمهاراتهن ، وبينما يشاهدهن وهن يمارسن الجنس الفموي بشغف ، لا يستطيع أن يمنع نفسه من إطلاق نائب الرئيس في أفواههن المتلهفة. الفتيات الراضيات عن أدائهن ، يغادرن الغرفة ، غير مدركات للدعوة المؤكدة التي حصلن عليها للتجربة القادمة. الفتيات ، اللائي يسعدن بأدائهن ، لا يمكنهن مقاومة إثارة إعجابهن بأجسادهن. الفتيات ، اللاتي يسعدن بشغف شديد ، يتناوبة على إسعاد زبه ومهاراتهن في الجنس الفموى ، لا يمكنه أن يقاومن الإفراج عن السائل المنوي في أفواههن الشهوانية. الفتيات ، الراضيات عما يقدمنه من أداء ، يتركن الغرفة ، لا يدركن الدعوة المؤكدة التى حصلن عليها من أجل تجربتهن القادمة.