Efter en hed trekant med deres stedfar, finder Angel og Emily sig selv i lidenskabens vold. De to smukke 18- og 19-årige vixens er ivrige efter at udforske deres vildeste fantasier sammen. Deres stedfar er mere end villig til at forkæle dem. Scenen udspiller sig med pigerne, der skiftes til at ride deres stedfars hårde skaft, deres kroppe vrider sig i ekstase. Da handlingen varmes op, kan deres stedfar ikke lade være med at give efter for fristelsen fra deres lækre bagsider. Han kaster sit dunkende lem ind i Angels stramme bagdel, mens Emily ivrigt ser på. Synet af deres fælles nydelse er for meget for deres stedfar at modstå. Han når sit klimaks og dækker deres ansigter i hans sæd i et testamente til deres fælles oplevelse. Dette er en pirrende fortælling om forbudt kærlighed, liderlighed og udforskningen af kødelige lyster, der overskrider grænserne for traditionelle forhold.