Kaksi intohimoisen lesbosuhteen kaunottarea, kireä ruskeaverikkö ja upea blondi, löytävät tiensä risteykseen. Heidän intiimi yhteytensä on vanhentunut, lihalliset halunsa ovat täyttymättömiä. He kaipaavat miehen kosketusta, hänen siemenensä makua. Kun he loungevat uima-altaalla, heidän keskustelunsa muuttuu heidän yhteiseksi kaipuukseen. Brunette, ulkoilmavaellusten rakastaja, tarttuu hetkeen ja johtaa kumppaninsa syrjäiseen paikkaan. Siellä hän yllättää rakastajansa sykkivällä kalulla. Blondi, aluksi järkyttynyt, antautuu hänen alkukantaisiin haluihinsa. Hän ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, nauttien jokaisesta sentistä. Brunetti liittyy mukaan ja ahmi hänet yhteen. Heidän yhteinen nälkänsä voimistuu, kun he riisuvat vaatteitaan, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa kiihkeässä syleilyssä. Brunette ottaa johdon, ratsastaa häntä intohimoisesti, kumppani lähellä perässä. Heidän kehonsa liikkuu täydellisessä sopusoinnussa, heidän voihkaisunsa kaikuvat ulkoilmassa. Heidän huippunsa on räjähtävä, heidän ruumiinsa kylpevät tyytyväisyyden lämpimässä hehkussa.