En lockande brunett med vällustiga kurvor och oemotståndlig lockelse, hyser en hemlig önskan om sin pojkväns välutrustade vän. På ett besök hos sina föräldrar bor hon möjligheten att hänge sig åt sin förbjudna fantasi. Som hennes pojkvän tenderar till sin far, bjuder hon i smyg in sin älskare till scenen. Hennes pojkvän, en tornande svart hingst med en imponerande lem, slösar ingen tid på att gripa tillfället. Han slukar ivrigt hennes stora sköte, hans händer utforskar varje tum av hennes läckra kurvor. Snart befinner hon sig på knä och njuter skickligt av hans massiva skaft. När hennes pojkvän återvänder, möts hon av en lockande syn - hans flickvän blir hänförd av sin vän. Oberörd ansluter han sig och lägger till sin egen beröring till det erotiska skådespelet. Rummet ekar med sina passionerade stön när de engagerar sig i en het trekant, som kulminerar i en klimaxisk utlösning på hennes ljuvliga derriere.