En tatoveret entusiast, kendt for sine kinky løjer, er tilbage på det igen. Denne gang hengiver han sig til lidt selvfornøjelse mod en blå gloryhole-væg. Hans blonde lokker indrammer hans ansigt, mens han går tabt i øjeblikket. Pludselig dukker hans ven op og fanger ham på fersk gerning. I stedet for at blive chokeret, slutter hans ven sig til, og gør scenariet til et varmt møde. Veninden, en babe med en morder krop, kan ikke modstå synet af sin elsker, der tilfredsstiller sig selv. Hun tager ivrigt over, hendes hænder og mund arbejder i tandem for at drive ham vild. Hendes blonde låser kaskader ned ad ryggen, mens hun ekspert stryger hans hårde pik. Synet af hendes struttende brystvorter og lyden af hendes støn øger kun erotikken. Scenen varmes op, da de bytter roller, hans ven nu på knæ, ivrigt tager ham i munden. Synet af hendes blowjob-færdigheder gør ham forpustet, hans nydelse når nye højder. Dette er en fortælling om kærlighed, liderlighed og alt derimellem, alt sat mod baggrunden af en blå gloryhole-mur.