Kimmy Kimm, en ung asiatisk vixen med ravnesorte lokker og fængslende brune øjne, har en længsel efter det modne medlem af sin venindes far. Denne umættelige fristerinde er ivrig efter at forkæle sig med den erfarne nydelse, som kun han kan give. Da hun kommer ud fra sit venindeværelse, finder hun sig selv ansigt til ansigt med den ældre herre, hans manddom pulserer af forventning. Uden tøven tager hun ham ivrigt ind i munden, hendes ekspert deepthroat-færdigheder sender bølger af nydelse, der løber gennem hans årer. Efter en pirrende mundtlig opvisning indtager hun doggy-positionen, hendes lækre boblerumse vinker ham. Han kaster sig ivrigt op i hende, hans erfarne hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Den inderlige knepning fortsætter, hans hænder udforsker hendes stramme, runde røv, hans tunge driller hendes følsomme folder. Til sidst når han sit klimaks, hans varme ladning fylder hendes ivrige mund. Dette er kun begyndelsen på deres hede møder.