En fængslende BDSM-scene udspiller sig, da en smuk underdanig mand er bundet og gagget, afventer sin herres fornøjelse. Herren, en velbegavet sort mand, spilder ingen tid på at dominere sin slave, piske hans bagside med inderlighed. Smerten tjener kun til at øge slavens ophidselse, hans krop skælver af forventning. Herren tager sig derefter tid, slikker drillende slavens røv, gør ham vild af lyst. Slavens mundvand vander, han tager ivrigt herrens massive sorte pik, deepthroating det med lethed. Synet af slavernes ekspert deepthroating sender rystelser ned langs herrens rygrad, hans begær efter slaven intensiveres. Herren tager derefter slaven i hundestil, hans tykke sorte pik dykker ind i slavernes imødekommende røv. Slaven stønner i nydelse, hans krop bevæger sig i takt med herrernes stød. Scenen slutter med slaven rider mesteren i cowgirl, begge mænd fortabt i deres lidenskabers kroppe viklet i en dans af liderlighed og begær.