I en verden, hvor virkeligheden hersker, er King of Reality, Jay Bangher, på jagt efter at udforske dybet af kødelig nydelse. Han er på jagt efter den mest vellystige vixen med en bytte, der helt sikkert vil hoppe. Hans øjne vandrer og lander på en kurvet MILF med en fed, ibenholt derriere. Dette er ikke bare en hvilken som helst MILF, Hun er en fristende fristerinde med en bytte så perfekt, dens næsten syndige. Som kameraet ruller, dykker Jay ind i denne hood fantasi, hengiver sig til nydelsen ved hendes runde, ibenholtsorte røv. Rytmen af deres kroppe flettet ind i en dans af lyst, deres støn giver genlyd i rummet. Dette er bare et enmandsshow, da flere amatører slutter sig til frækheden, hvilket øger intensiteten af oplevelsen. Jays ekspertise inden for elskovskunsten skinner igennem, hvilket gør dette til en gruppesession af ren ekstase. For hvert stød, hvert støn, de sig dybere ind i nydelsens rige, efterlader ingen tvivl om, at Jay Bangher er banker af tæve.