Et sydende brasiliansk par, den fængslende Morena og den hunky Amador, er alle klar til at varme op. Morena, en fantastisk brunette med en uimodståelig Latina-charme, er ivrig efter at dele sine seksuelle eskapader med verden. Hendes kæreste, Amador, er mere end villig til at være med på det sjove og gør deres private øjeblikke til et hedt spektakel. Da kameraet begynder at rulle, spilder Morena ingen tid på at komme i gang. Hun smider sensuelt tøjet og afslører sine lækre kurver og den lokkende brasilianske skat mellem sine lår. Amador med store øjne kan ikke vente med at smage hende. Han dykker i, overdænger opmærksomheden på hende med sin dygtige tunge, og driver Morena vild af nydelse. Varmen intensiveres, da Morena gengælder, og tager Amadors dunkende lem i munden. Synet af hende, der erfarent behager ham, gør ham forpustet. Handlingen skifter til soveværelset, hvor Amador tager sin elsker bagfra, og deres kroppe bevæger sig i en rytme, der er lige så gammel som tiden selv. Dette brasilianske par passionerede visning af kærlighed og liderlighed overlader intet til fantasien, hvilket får dig til at føle dig som en del af deres intime verden.