En fantastisk asiatisk kvinde, der er fast i voksenunderholdning, engagerer sig i en fristende solohandling. Hun hengiver sig til selvfornøjelse, hendes fingre danser over hendes rigelige bryster og dykker ned i hendes stramme, indbydende røv. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende drilleri til klimaks-finalen. Da hun når sit højdepunkt, byder hun ivrigt et stykke legetøj velkommen for at fortsætte nydelsen, og hendes stramme hul strækker sig for at imødekomme indtrængen. Scenen tager en tur, da en anden kvinde kommer ind, ivrig efter at deltage i det sjove. De to engagerer sig i lidenskabelig analsex, deres kroppe er flettet ind i ekstase. Klimakset er intenst, hvilket efterlader begge kvinder tilfredse. Men natten er ung, og de er langt fra færdige. Kvinderne fremviser deres umættelige lyster, hengiver sig til mere fisting og røv til mund action. Scenen slutter med en betagende visning af gabende herlighed, og overlader intet til fantasien.