En nybegynner gutt, ivrig etter å utforske riket av kjødelige nytelser, befinner seg i selskap med en erfaren vakt. Vakten, med et rampete glis, setter i gang et spill med testikkeltortur, og sender frysninger nedover guttens ryggrad. Vaktens faste grep og ekspertspark tenner et brennende ønske i den unge mannen, og får ham til å lengte etter mer. Mens vaktens tunge danser over hans bankende lem, bukker gutten under for nytelsen, kroppen dirrer for hvert slikk. Vaktene erfarne munn og hender jobber i harmoni, kjører gutten til randen av ekstase. Vaktenes krøllete låser danser over ansiktet hans når han tar guttenes utløsning, nyter hver dråpe. Guttens rumpe, som nå spretter for hvert støt, er et syn å se. Vaktens harde kuk stuper inn i guttens rumpe, og lokker frem gledesstønn. Vaktenes skitne prat og rumpeskjelving sender gutten inn i en verden av lykke, med rumpa knyttende rundt vaktens kuk i en rytmisk dans. Vaktens endelige utløsning er et testament til deres intense møte, og etterlater gutten andpusten og lengter etter mer.