I dette hete møtet tar den lune Nicia og den umettelige Cirrida på seg sine liderlige elskere. Nicia, med sine forlokkende kurver og uimotståelige sjarm, er ivrig etter å hengi seg til en lidenskapelig misjonærøkt. Mens kameraet begynner å rulle, varmes handlingen opp, og viser den rå intensiteten av deres ønske. Nicias partner dykker inn i gledens kropper, kjører inn i henne med uhemmet inderlighet. Rommet ekko med stønnene deres, da Nicias kropp kramper i ekstase. Men dette er bare en soloopptreden. Cirrida, like ivrig etter sin del av handlingen, blir med. De to kvinnene, låst i en lidenskapelig omfavnelse, deler den samme mannen, og kroppene deres beveger seg i rytme med hverandre Synet av deres flettede kropper, svetten som glinser på huden, er et syn å se. Klimakset er et kraftig et, et bevis på deres felles lidenskap. Når scenen slutter, blir begge kvinnene andpustne, kroppene brukt og tilfredsstilt. Dette er en fortelling om begjær, lidenskap og den rå kraften i menneskelig begjær, fanget i all sin prakt.