En farvet homoseksuel hunk med en forkærlighed for rå, ufiltreret sex er ved at møde sin match. Han har længes efter smagen af en muskuløs mands manddom, og han er ved at få mere end han havde regnet med. En velbygget hunk med en monsterpik, prydet med en fristende pikring, er klar til at tage ham med på en vild tur. Den farvede stud, et medlem af Barebackpigs, er ivrig efter at vise sine færdigheder. Han starter med at tilbede de muskuløse hunks fødder, og går derefter videre til et dybt, halskrammende blowjob, der får hunken til at stønne af fornøjelse. Den muskuløse mand returnerer tjenesten, slikker kyndigt anus på de farvede studs stramme hul og gør ham klar til hovedbegivenheden. Bareback-handlingen er intens, med den farvede stud, der tager hver tomme af de muskuløse hunks massive pik. Den rå sexsession kulminerer i en varm belastningsudveksling, hvilket efterlader begge mænd tilfredse og længes efter mere. Dette er et must-watch for fans af store pikke, skæghunke og tatoverede mænd.