Et ungt, lidenskabeligt par beslutter sig for at krydre deres nat med en varm massagesession. Pigen, ivrig efter at behage, bliver olieret op og klar til at arbejde sin magi på sine kærester tilbage. Da hun begynder at massere ham, kan fyren ikke undgå at bemærke hendes olierede krop og beslutter sig for at tage det til næste niveau. Han opfordrer hende til at give ham et blowjob, der sætter scenen for en fræk konkurrence. Pigen tager det altid op til en udfordring og giver ham et forbløffende blowjob. Ikke en at blive udeladt, fyren beslutter sig for at gengælde tjenesten og vise sine færdigheder. Hvad der følger er en varm og tung blowjob-konkurrence, hvor begge partnere giver hinanden alt, hvad de har fået. Intensiteten bygger sig op, da de skifter stilling, udforsker hinandens kroppe på den mest intime måde. Fyren kaster sig endelig ind i sin venindes våde og ivrige fisse og tager hende til nye højder af nydelse. Scenen slutter med dem begge tilfredse og tilfredse, deres kroppe flettet i en post-coital glød.