To smukke vixens sætter skærmen i brand med deres sensuelle dygtighed under et sydende lesbisk møde. En af dem, en fantastisk blondine med naturlig, rigelig barm, ligger tilbagelænet på sengen og længes efter opmærksomhed. Hendes partner, en pirrende brunette, dykker ivrigt ind, hendes tunge udforsker kyndigt hver tomme af blondinernes dejlige nedre region. Blondinen gengælder, kærtegner dygtigt sin partners kronblad med sarte fingre, driver brunetten til randen af ekstase. Den hjemmelavede tiltrækning forstærker erotikken, den rå, ufiltrerede passion kan mærkes. Mens brunetten hengiver sig til en lækker muffedykning, bukker blondinen under for nydelsen, hendes fingre arbejder magi på brunetternes kerne. Crescendoen bygger op, forventningen kan mærkes, indtil begge damer når toppen af nydelse, deres kroppe kramper i takt. Finalen er et testamente til deres brændende kemi, deres fælles orgasme efterlader dem begge brugte og mætte. Dette lesbiske møde er en fest for sanserne, en fejring af kødelig lyst og uhæmmet lidenskab.