Gør dig klar til en vild tur, mens vi dykker ind i en verden af queer sorte jocks. Vores hovedperson, en smuk ung mand, er ved at vise sine exceptionelle mundtlige færdigheder. Han er ikke bare en hvilken som helst fyr, han fik en jobsamtale med en sort agent, som ikke bare en hvilken som helst agent, han fik en særlig anmodning. Agenten, en forførelsesmester, guider vores ivrige kandidat gennem en pirrende mundtlig oplevelse, der vil efterlade dig forpustet. Fyren, sulten på jobbet, hengiver sig ivrigt til agentens ønsker, hans tunge danser over hans dunkende lem. Agenten er til gengæld mere end imponeret over fyrens færdigheder, hans mørke læber arbejder magi på hans pulserende skaft. Rummet fyldes med støn og gisp, da fyren viser sin beherskelse over gayal. Agenten, hans krop, der buer i nydelse, ved, at han fandt sin perfekte kandidat. Dette er en bøssefilm, der får dig til at tigge om mere.