To fantastiske pumaer, udsmykket med forlokkende lingeri, tænder skærmen med deres lidenskabelige møde. Julia Ann og Cherie Deville, begge blonde skønheder, engagerer sig i en pirrende visning af begær, og deres fingre udforsker dygtigt hinandens intime områder. Deres ekspertise inden for nydelse er tydelig, da de hengiver sig til en sydende session af gensidig selvfornøjelse, hvor deres fingre danser rytmisk på deres glinsende, hårløse klipper. Kameraet fanger hver intim detalje, mens de dykker ned i en sensuel dans, hvor deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, før de skilles for at afsløre deres rigelige bryster. Crescendoet bygger sig op, mens de engagerer sig i et pirrende tit-til-tit-grind, deres støn giver genlyd i rummet. Klimakset kommer, da en af dem modtager den ultimative nydelse, hendes krop kramper i ekstase, da hun bukker under for ekstasen af deres berøring. Dette lesbiske møde er et testamente til kunsten at kvindelig tilfredsstillelse, et skue, der efterlader seerne længes efter mere.