To fængslende collegedamer beslutter sig for at krydre deres bash med en spændende trekant. De lokker en heldig fyr, ivrig efter den ultimative fornøjelse. Handlingen starter med en fristende visning af sensuelle mundtlige udvekslinger, deres tunger udforsker hinandens intime områder. Den mexicanske skønhed med sine forlokkende kurver modtager et entusiastisk håndjob fra en af damerne, der lægger op til et lidenskabeligt møde. Fyren tager sin tur, kærtegner dygtigt pigernes smidige kroppe og sporer deres hver kontur. Den intense nydelse får en af damerne til at gengælde, og ivrigt hengive sig til en scintillerende cunilingus-session. Fyren kaster sig derefter ud i inderligheden, skiftes til at glæde pigerne, hans inderlighed matches kun af deres ekstasestøn. En af damene indtager cowgirl-stillingen, hendes derriere bølger i rytme, mens hun nyder den intense nydelse. Dette hede møde er et vidnesbyrd om den hæmningsløse lidenskab og liderlighed, der udspillede sig i denne skæbnesvangre nat.