En sort amatørs stramme røv får opmærksomhed fra en talentagent. Efter et deepthroat blowjob bøjer hun sig over for dyb anal penetration. Scenen slutter med et rodet cumshot på hendes ryg.
En ung sort stud ruller op til en casting-session, klar til at vise sine færdigheder. Agenten er vild med den stramme røv og pakker en stor pik for at strække den ud. Den brunette amatør bøjer sig over, klar til at tage den dybt. Kameraet fanger hver tomme af handlingen, fra deepthroat blowjob til anal knepning. Agenten går hårdt, strækker den stramme røv til det yderste. Han knepper den unge sorte fyr bagfra, cowgirl og mere, alt imens kameraet fanger hver detalje. Nærbillederne af røvhullet, der bliver boret, er intense, og viser dybden af penetrationen. Den sorte fyr tager det som en mester, stønner af nydelse, mens agenten knepper ham. Cumshot er episk, og dækker de unge sorte fyres røv i varm sperm. Dette er en vild tur for alle, der elsker sorte amatører, røvfucking og store pikke.