Et lidenskabeligt par starter deres dag med en varm session af morgenglæde, deres begær tændes, allerede før solen var stået op. Den brunette skønhed, hendes øjne allerede store af lyst, er ivrig efter at blive taget af sin ibenholt elsker. Hun bøjer sig over og præsenterer sin rigelige bagside for hans ivrige opmærksomhed. Han spilder ingen tid, kaster sit store skaft ind i hendes ivrige fisse og sætter tonen for et brændende møde. Handlingen varmes op, da han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, deres støn fylder rummet. Den umættelige kvinde higer efter mere, og hun tager ivrigt hans tykke lem ind i munden og viser sin deepthroating dygtighed. Manden vender derefter opmærksomheden mod hendes søde nektar, labber i hendes våde folder, før han vender hende over til endnu en runde lidenskabelig elskov. Deres fælles ekstase er til at mærke, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, deres morgen prøver et testamente på deres umættelige lyst.