Quinn Waters, en vellystig blond milf, er et syn at se med sin rigelige barm og lokkende kurver. Hun er dog ikke bare et kønt ansigt. Hun er en erfaren forfører, der ved, hvordan man tager kontrollen. Hun instruerer Chris Young i kunsten at selvfornøjelse, og styrer hans hånd med sin, mens han stryger sit voksende lem. Forventningen bygger sig op, mens hun bøjer sig over og præsenterer sin lækre, hårløse bøjle for hans ivrige opmærksomhed. Rummet fyldes med støn og den rytmiske knepning af deres lidenskabelige møde. Quinns stiletter tilføjer et ekstra lag af spænding til deres kødelige dans. Handlingen intensiveres, da Chris tager hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Klimaks er eksplosivt, med hans udløsning, der dækker hendes store barm og drypper ned på hendes indbydende mund. Dette er en lektion i nydelse, som Chris snart vil glemme.