Převlečená sissy Tammy se na halloweenské párty setkává s dobře vybaveným černochem, což vede k divokému setkání bez sedla. Oddává se jeho velikosti a užívá si intenzivního šukání.
V duchu Halloweenu šibalská sissy Tammy oblékla své oblíbené crossdressing oblečení a odvážila se hledat trik nebo poštěváček. Netušila, že zažije poštěváček, který ji zanechá touhu po více. Když zaklepala na dveře, pozdravil ji dobře vybavený černý hřebec, jeho mohutný úd byl vidět přes upnuté kalhoty. Pohled stačil k tomu, aby se Tammys rozbušilo srdce. Neschopná odolat přitažlivosti masivního černého penisu před ní se poddala svým touhám a pozvala ho dovnitř. Následovalo divoké, bez sedla, které zanechalo Tammy lapající po dechu. Černý hřebec si ji vzal jako opravdovou děvku, jeho monstrózní penis ji naplnil až po okraj. Pohled na hustý černý pyj, který ji zaplavil, ji stačil snížit na kňouravou fenu. Setkání zanechalo Tammy s neukojitelnou touhou po více.